7月21日，中國船舶集團有限公司旗下中國船舶（香港）航運租賃有限公司（3877.HK）在香港成功定價發行了5億美元綠色和藍色雙標簽債券，這是中資企業首次在境外發行綠藍色雙認證債券，是大中華區首筆同時取得綠藍色雙認證的中資企業美元債券，同時也取得了惠譽「A」及標普「A-」的優異評級結果。
中國船舶租賃融資建造的我國首艘LNG—FSRU
本次綠色和藍色雙認證債券的發行，是中國船舶租賃貫徹中國船舶集團關于推動綠色發展戰略要求的重要步驟，是在綠色船舶研發、海洋能源開發等領域開展綠色債券融資的新模式，旨在順應船舶綠色化、智能化發展的需求，響應“碳中和”目標和“碳達峰”愿景，實現業務高質量綠色發展。
此次債券最終發行價格為五年期美國國債同期收益率加145個基點，較初始價格指引收窄40基點，同時實現負的新發行溢價，峰值訂單規模超額認購5倍，充分體現了市場投資者對中國船舶租賃業績及表現的高度認可。
中國船舶租賃融資建造的全球最大液化石油氣運輸船（VLGC）
大中華區首筆同時取得綠色和藍色認證的中資美元債券
在當前全球大力倡導溫室氣體減排、我國加快推進“碳達峰”“碳中和”的大背景下，中國船舶租賃抓住綠色債券項目的政策支持機遇，創新綠色發展的融資模式，布局綠色可持續發展金融業務，推出可持續發展貸款、綠色及藍色債券等新型和獨特的融資模式，樹立了行業新標桿。
本次綠色藍色雙認證債券所募集資金，將用于進一步支持能源效率升級、污染防治和控制、低碳及清潔燃料、可持續運輸等合格綠色項目的融資或再融資，助力中國航運業實現綠色環保及可持續發展。
本次債券發行遵循國際資本市場協會（ICMA）的《綠色債券原則》及聯合國可持續海洋原則制定的綠色融資框架，并獲得第三方獨立認證機構香港品質保證局（HKQAA）的綠色和藍色債券雙認證。香港品質保證局作為香港政府成立的非營利性機構，提供獨立、公正的第三方評定，其認證使中國船舶租賃進一步堅定了向全球投資者展示推動綠色和可持續發展的信心，也印證了中國船舶租賃持續響應國家“碳達峰、碳中和”號召的決心。
當前綠色金融在應對全球氣候挑戰中發揮著不可或缺的作用，包括綠色債券、藍色債券、可持續發展貸款在內的綠色金融措施是解決碳減排資金缺口、加速推動“碳中和”愿景實現的重要手段。同時，隨著我國不斷推動海洋經濟高質量發展，藍色經濟將成為全球海洋治理模式的重要工具。中國船舶租賃作為業內首家在清潔能源全產業鏈布局的租賃公司，牢牢抓住綠色金融政策支持機遇，與諸多海外知名可持續發展投資人進行溝通，加深了解相互在可持續發展金融的布局及愿景，獲多位可持續發展投資者的踴躍參與。
中國船舶租賃融資建造全球首制極地模塊運輸船
精準判斷發行窗口和市場契機，創負新發溢價發行
疫情下經濟恢復，美國國債利率上揚，5年期國債利率曾在今年4月上探至0.988%高位。但鑒于近期疫情反復和投資者對通脹壓力持續上升持觀望態度，美國國債收益率出現回落。臨近發行前，受新冠肺炎變異病毒影響，全球資本市場重挫，投資者擔憂和避險情緒陡增。中國船舶租賃上下堅定信心，精準把握住市場反轉的機會，以期間內較低的美國國債收益率水平作為基準利率，在吸引投資者的同時把握發行成本，最終成功定價于五年期美國國債同期收益率加145個基點，債券票息2.1%。
2020年，中國船舶租賃實現凈利潤11.14億港元，同比增長24.8%；經營溢利10.26億港元，同比增長21.0%；每股盈利提高到0.181港元，增加11.1%；平均資產回報率12.8%、平均總資產回報率3.8%，同比均有提升。良好的業績，得到了投資者和市場的首肯。本次成功發行5億美元債，將進一步優化中國船舶租賃負債久期結構，有效降低平均融資成本，為經營穩健增長提供有力保障，為公司高質量綠色發展提供強大支撐。
| 記 者：何寶新
| 通訊員：郭 居
| 責 編：高紅梅
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