來源：中國船舶集團 日期：2023-08-23 字體：
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8月21日，中國船舶集團有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司正式發布《關于發行股份購買資產發行結果暨股本變動的公告》。根據公告，中船科技已完成資產收購，這意味著自2022年1月正式披露重大資產重組預案以來，中船科技的重大資產重組工作即將完成。
根據公告，此次交易中船科技通過發行股份及支付現金的方式購買交易對方持有的標的資產，即中國海裝100%股權、中船風電88.58%股權、新疆海為100%股權、洛陽雙瑞44.64%少數股權、凌久電氣10%少數股權，并向不超過 35 名符合條件的特定投資者，以詢價的方式發行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過 30億元，募集配套資金總額不超過本次交易中發行股份購買資產交易價格的100%。募集配套資金所發行股份數量不超過本次交易中發行股份及支付現金購買資產完成后中船科技總股本的30%。
根據公告披露的此次交易發行股份及支付現金購買資產的支付對價及發行股份情況，此次交易發行數量約為7.7億股，增發價格為11.35元/股；向交易對方支付的總對價約91.98億元，其中，以股份支付對價約87.43億元，以現金支付對價4.55億元。此次發行股份的對象為中船重工集團、重慶船舶工業、重慶前衛、洛陽雙瑞科技、武漢凌久科技、重慶華渝、汾西重工、重慶齒輪箱、重慶川東船舶、重慶江增機械、重慶躍進機械、重慶紅江機械、重慶液壓機電、重慶長征重工、長江科技、重慶中金科元、中銀金融資產、江蘇疌泉、交銀投資、混改基金、智慧海洋基金、產業基金、國電南自、重慶能源投資、王啟民、陳焯熙、姚紹山、高毅松、中船投資公司和海為高科。
截至公告日，中船科技已直接持有中國海裝100%股權、中船風電88.58%股權、新疆海為100%股權、洛陽雙瑞44.64%股權及凌久電氣10%股權，間接持有中船風電11.42%股權、洛陽雙瑞55.36%股權及凌久電氣90%股權。
根據公告，此次募集配套資金在扣除本次交易相關費用后，擬用于補充中船科技和標的公司流動資金或償還債務、標的公司相關項目建設等。此次募集配套資金中用于補充流動資金、償還債務的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。在此次募集配套資金到位之前，中船科技可根據實際情況以自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。
此次交易有利于中船科技豐富業務領域、提高資產質量、優化財務結構、提升可持續發展能力。首先，提高中船科技資產質量，提升上市公司價值。此次重組標的資產為新能源行業資產，業務范圍涵蓋風力發電設備的制造、風電場和光伏電站的開發與運營、新能源工程建設服務等，具有良好的發展空間與前景。其次，有利于中船科技產業結構的優化調整，將進一步夯實其資產規模及盈利規模，拓展未來發展空間，增強抗風險能力，符合中船科技及股東的長遠利益和整體利益。第三，此次重大資產重組是中船科技響應國家新能源產業政策要求進行的重要資本運作，有利于其把握新能源行業發展機遇，提高盈利規模、增強綜合實力。第四，此次重組將整合優質資源，有利于中船科技持續打造中國船舶集團旗下高科技、新產業的發展平臺，并有利于標的公司借助上市公司的融資平臺優勢，解決標的公司快速發展過程中的資金瓶頸，進一步推進標的公司新能源業務發展。
| 記 者：何寶新
| 責 編：鄺展婷
| 校 對：周 芒
| 審 核：項 麗/甘豐錄
